“群创光电关停南京工厂”传闻背后：面板行业苦度“出清”周期
显示面板行业正在进入加速“出清期”。
继去年年底的关厂消息后，面板行业龙头群创光电再次曝出员工调整计划。4月9日，有市场消息称，群创光电南京模组园区计划关停，设备将转至宁波厂，目前正在分批遣散员工，遣散费为N+1。资料显示，群创光电南京厂区目前参保人数2395人。
对此，21世纪经济报道记者联系群创光电南京工厂，截至发稿暂未取得回复。但群创光电宁波厂区负责招聘的相关人士对记者透露称，他在内部已收到上述消息，但目前没有收到南京工厂员工将调至宁波的消息，“即使在我们宁波工厂员工十分紧缺的情况下。”该人士说道。
与此同时，另一显示面板巨头夏普也正在考虑缩小旗下的液晶面板业务规模，其位于日本堺市的10代面板厂SDP可能会被纳入停产名单。
事实上，在消费电子需求不振的背景下，当前面板行业正在承受订单与利润的双重压力。
“显示面板已经告别过去高速扩充的时代，企业将更关注健康经营、稳健经营和利润，因此投资比较谨慎。”群智咨询总经理李亚琴日前在接受21世纪经济报道记者采访时表示，2023年显示面板行业是谷底状态，2024年、2025年将是持续的增长，产能没有追加的情况下对未来行业更良性的竞争做了铺垫。
群创光电南京厂区（南京群志光电有限公司）成立于2001年5月23日。当前群创在宁波、佛山、上海、南京都设有面板后段模组厂，从去年开始后段面板模组产能利用率始终在低档。去年底，业内就传出群创将关闭上海、南京工厂，两地厂房规划将出售，订单则是集中到宁波厂和佛山厂生产，至于两座工厂的生产设备计划先“暂时”搬迁到台南厂区。
彼时，群创官方曾表示，基于弹性策略，公司的经营布局，皆进行全面审慎评估规划，包括厂房、设备需求、引进新技术等计划，将依未来市场动向及新技术发展规划转型，致力达成整体营运正面效益。
事实上，群创因应2022年亏损，已在2023年办理现金减资近新台币47.78亿元，销除股份4亿7782万2808股，返还现金每股约0.5元给股东。此次因应2023年亏损，不排除再办理减资。
群创统计，2023年全年合并营收2117亿元新台币（下同），营业净损187亿元，税后净损186亿元，基本每股损失2.01元。群创总经理杨柱祥指出，半导体先进封装（扇出型封装）今年下半年可提供客户，月产能近1000片，未来的12至18个月后，将视客户需求提升至3000至4500片。
国内其它的面板龙头企业同样在年报中提及消费电子终端需求承压导致的亏损情况。
维信诺预计2023年净利润亏损35.8亿元-39.8亿元，同比增亏。公司称，AMOLED产能进一步释放，产品价格出现较大波动，行业利润处于低位水平。2023年四季度，随着消费电子行业景气度逐步提升，主流品牌新一代旗舰机型的热销及年终促销季的带动，OLED产品价格有所上涨。
深天马则预计2023年净利润亏损20.7亿元-21.3亿元，同比由盈转亏。深天马表示，报告期内，基于行业影响公司盈利有所下滑，但公司持续积极抢抓市场机遇，强化核心能力建设，实现了营业收入同比稳健增长，在武汉AMOLED产线折旧增加的压力下，公司第三、四季度扣除非经常性损益后的净利润状况较头部、二季度仍有所改善。
在行业面临集体困境的同时，一些微弱的积极信号也在出现。大屏幕电视的升级换代需求是其中之一。
友达董事长彭双浪先前表示，“今年可以看到复苏的契机，包括AI PC、Windows升级有机会刺激换机潮，加上今年有国际大型体育赛事带动大尺寸电视需求，展望2024年，虽然有挑战，但持审慎乐观态度。”
电视面板报价方面，2024Q1适逢春节影响，面板厂为降低生产成本，加上传统淡季，故于2月进行较大规模的减产，导致面板供货相对集中于1月及3月，进一步带动中小尺寸电视面板报价于1月开始反弹。
根据Witsview数据，截至2024年3月，32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片，较2月分别上涨1/2/3/5美元/片，更大尺寸面板涨幅更高。该均价也已超过此前2023年9月份短期高点，分别较23年2月蕞低点反弹24%/28%/53%/55%。此外，进入2024年Q2，主要品牌客户拉货动能较强，为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备，有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。
光大证券发布研报称，短期看，由于促销节庆和运动赛事影响，2024H1品牌厂拉货动能较足，面板涨价趋势或将延续；长期看，面板大尺寸化趋势将推动TV面板增长，行业集中度进一步提升，供需格局趋紧。预计今年面板行业公司基本面将得到大幅改善，目前估值水平仍然较低，消费电子复苏链条非常有性价比的投资机会。
而在寄望于传统消费电子产业链的复苏之外，面板厂商也将目光放在了OLED车载显示等高端化的业务增长点之上。
群创光电董事长洪进扬近期表示，为避免受面板景气循环波动拖累，将扩大车载、医疗应用及扇出型半导体封装等非传统显示器业务。2023年第4季度非传统显示器产品贡献营收有上升趋势，主要原因在于车用订单强劲；半导体先进封装产品（扇出型封装）的营收则预计在今年下半年后展现出来。
此外，深天马表示，2024年将加大OLED手机屏在头部客户旗舰项目的覆盖力度，提升盈利能力，预计今年柔性OLED手机面板的出货量将保持快速增长；在车载显示领域，加快LTPS（低温多晶硅）液晶面板发展及OLED车载显示技术开发
但与此同时，也有业内人士对记者坦言，受制于迭代周期长、成本比较高等因素，OLED在车载领域的渗透速度比较慢，其中，新势力车厂如理想、蔚来等，尤其是30万元、50万元以上的车型更愿意配备OLED屏幕，但对于更多强调性价比的车厂而言，更青睐于价格友好的中低端屏幕，后者也仍是目前主流。
来源：21世纪经济报道 作者：张梓桐
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